自環(huán)境保護(hù)成為基本國策以來，環(huán)保行業(yè)從初期的沉潛醞釀、萬事皆缺，到近年來因?yàn)榄h(huán)境問題日漸凸顯，社會關(guān)注度日益提高，各細(xì)項(xiàng)政策紛紛出臺，資本的大量涌入等各路春風(fēng)的照拂，環(huán)保行業(yè)儼然一派生機(jī)勃勃的景象，但這種表象下卻總透著一種讓從業(yè)者說不出口的淡淡尷尬。

日前，兩部委聯(lián)合發(fā)布了《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（以下簡稱“十三五”規(guī)劃），此規(guī)劃作為“水十條”的補(bǔ)充，對于在水十條中已經(jīng)明確了發(fā)展重點(diǎn)的污泥治理也提出了宏偉的構(gòu)想和目標(biāo)，其中，污泥無害化處理設(shè)施規(guī)模將在2015年的基礎(chǔ)上增加1.6倍之多。

污泥治理好似馬上就要乘風(fēng)翱翔了。但對于見慣了“小東風(fēng)”和“偽東風(fēng)”的環(huán)保人大概只會露出一個(gè)淡定而意味深長的微笑，畢竟同樣的事“十二五”已經(jīng)經(jīng)歷過。


走向前臺的污泥治理

污泥作為污水處理的一項(xiàng)產(chǎn)量巨大的副產(chǎn)品，長期以來卻一直沒有得到足夠的重視，“重水輕泥”是業(yè)內(nèi)常態(tài)。

在“十五”計(jì)劃時(shí)期，我國污水集中治理率尚不足五成，自然也不具備污泥治理的先決條件。近年來隨著我國污水集中處理率的快速攀升以及水處理工藝的變化，污泥的產(chǎn)量也大幅增長。巨大的污泥產(chǎn)量、日漸提高的環(huán)境意識以及更加嚴(yán)格的環(huán)境監(jiān)管，都對過去相對簡單的污泥處理提出了更高的要求。另外，日漸壓縮的污水處理市場空間也讓眾多水務(wù)企業(yè)感受到了壓力，污泥市場仍然在成長的巨大市場空間也就顯得格外誘人。

從政策推進(jìn)的步驟看（見表一），污泥治理發(fā)展思路和進(jìn)程清晰明了?？v觀近幾年我國污泥治理的發(fā)展，可以說很好的完成了宏觀政策規(guī)劃的目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。

參照污水治理的發(fā)展情況，可以說，隨著我國污水集中治理的目標(biāo)的大幅度完成，我國污水治理已經(jīng)基本解決了污水處理設(shè)施從無到有的情況，轉(zhuǎn)而開始對污水治理提出了更高的要求，污泥治理在此時(shí)漸漸走上前臺也就順理成章。

表一污泥治理宏觀政策遞進(jìn)


新出臺的“十三五”規(guī)劃又在政策層面加碼。

提出了非?？捎^的增長目標(biāo)。（見表二）在污泥無害化處置率方面，即使增長率最小的設(shè)市城市的無害化處置率，增長幅度也接近41%，縣城以及重點(diǎn)鎮(zhèn)的增長幅度更是高達(dá)147%以及100%。

更值得一提的是污泥無害化處理設(shè)施規(guī)模，預(yù)計(jì)在2020年實(shí)現(xiàn)161%的增長至9.75萬噸/日。雖然新規(guī)劃相對于“十二五”規(guī)劃目標(biāo)設(shè)置似乎略微保守，但結(jié)合實(shí)際的數(shù)字看，其實(shí)仍然野心十足。

表二“十二五”污泥規(guī)劃目標(biāo)與實(shí)際完成情況以及“十三五”規(guī)劃目標(biāo)


注：不考慮規(guī)劃的統(tǒng)計(jì)口徑變化

*重點(diǎn)城市包含于設(shè)市城市

**與“水十條”提出目標(biāo)一致

在宏觀政策不斷加碼將污泥治理漸漸推上前臺的時(shí)候，業(yè)內(nèi)污泥治理的熱度也因此不斷攀升。曾經(jīng)有機(jī)構(gòu)對污泥治理的投資額進(jìn)行預(yù)測，預(yù)測數(shù)字也從‘十二五’期間的400億到十三五期間的上千億。預(yù)測數(shù)字的準(zhǔn)確程度暫且不論，但從投資額的攀升還是可以看出我國污泥處置市場的潛力巨大。

發(fā)展之怪相

但就像很多環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域一樣面臨的處境一樣，污泥處置市場不僅存量大，潛力也持續(xù)看好，可實(shí)際的發(fā)展情況卻總顯得有點(diǎn)跟不上趟，頗有些雷聲大雨點(diǎn)小的架勢。

在“十二五”規(guī)劃頒布之時(shí)，業(yè)內(nèi)也曾經(jīng)對市政污泥處置一片歡欣。污泥處置行業(yè)因此在2011年之后持續(xù)走熱。近年更因PPP模式的興起，有一些污泥處置項(xiàng)目也搭上了這班快車。企業(yè)方面也有諸如華光股份通過合并國聯(lián)環(huán)保開始進(jìn)軍污泥處置行業(yè)等動作。

然而短暫火熱之后卻是熱度的迅速回落。2014年，廈門、福州等地的污泥處置招標(biāo)屢次流拍，最終改為競爭性談判。而細(xì)看已經(jīng)落地的污泥處置項(xiàng)目也多是通過此形式或者通過與其他經(jīng)濟(jì)效益較好的項(xiàng)目進(jìn)行打包而實(shí)現(xiàn)的。

為什么污泥處置這樣政策利好、市場巨大且潛力充足的行業(yè)卻雷聲大雨點(diǎn)小？其實(shí)不僅污泥處置行業(yè)如此，這也是我國現(xiàn)在很多環(huán)保細(xì)分行業(yè)共同面臨的尷尬。

環(huán)保行業(yè)作為典型政策驅(qū)動的行業(yè)，可以毫不夸張的說，政策出則行業(yè)生。然而僅讓行業(yè)生是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，沒有后期政策持續(xù)的保駕護(hù)航以及鼎力支持，即使細(xì)分行業(yè)已經(jīng)萌芽也可能就此夭折或至少活得不好。

近年來相關(guān)政策的支持說是沒有也不公平。完善環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)察，采取靈活多變的金融手段幫助環(huán)保項(xiàng)目落地等措施都很大程度上推進(jìn)了我國環(huán)保行業(yè)的發(fā)展。但在這種欣欣向榮中也應(yīng)該清醒的認(rèn)識到我國的配套政策仍然有比較大的缺失。

就污泥處置來說，近年來相關(guān)政策的支持也在持續(xù)發(fā)力。一系列相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)紛紛出臺，對于規(guī)范行業(yè)發(fā)展來說絕對是有標(biāo)志性的意義。

但另一方面出臺的政策卻也讓從業(yè)者有了新的困惑。比如環(huán)保部要求污水處理廠處理污泥時(shí)的指標(biāo)為含水量80%，含固體量20%，此外，出臺的填埋標(biāo)準(zhǔn)要求含水率不超過50%。但與之對應(yīng)的是質(zhì)檢部門的標(biāo)準(zhǔn)卻是含水量40%，含固體量60%。究竟按照哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不僅讓企業(yè)困惑，同時(shí)也困擾著監(jiān)察部門。對于利潤優(yōu)先的企業(yè)來說，自然付出成本越少越好，但如果按照較低的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，另一套標(biāo)準(zhǔn)形同虛設(shè)，不僅毫無意義，也不由讓人質(zhì)疑標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威性，也就失去了約束的意義。

此外，就像早前宇墨咨詢發(fā)布的《污泥處理：做一件對的事情，然后等待時(shí)間的回報(bào)》中曾經(jīng)指出的，多部門的共同參與造成的人為的“界”對行業(yè)健康發(fā)展也是一個(gè)明顯的壁壘。

污泥本身就有一定的處理難度以及特性，首先其是作為污水的衍生品，但產(chǎn)品卻又不全然是液體，經(jīng)過不同的工藝處理之后是以固體形式進(jìn)行填埋、土地利用、焚燒等。這導(dǎo)致其并不在以往環(huán)保行業(yè)常見的水、固廢、大氣、噪聲、生態(tài)的五大類里面，有一定的特殊性。而隨著部分企業(yè)隨意傾倒于不同的場所，如農(nóng)田、河湖以及林地中，又會觸及到其他部門的管理范圍之中。目前污泥治理相關(guān)的五個(gè)部門農(nóng)業(yè)部、環(huán)保部、住建部、發(fā)改委以及林業(yè)局分別對應(yīng)污泥處置中的污泥農(nóng)田利用、二次污染、污泥排放、投資以及污泥林業(yè)場地利用。這樣精細(xì)而復(fù)雜的分類直接造成了現(xiàn)實(shí)中部門職能的對接困難。

此外，雖然近年來環(huán)境監(jiān)察日趨嚴(yán)格，但是偷倒亂倒的問題卻屢禁不止。這其中也不能不說監(jiān)察本身也存在比較嚴(yán)重的缺失。

偷倒問題也不僅反映了環(huán)境監(jiān)察中表現(xiàn)出的問題，更是污泥處置行業(yè)最大痛點(diǎn)的集中體現(xiàn)。此前有文章指出，污泥處置和垃圾發(fā)電、厭氧發(fā)酵等固廢處理處置方式一樣，發(fā)展的兩大支點(diǎn)為環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)以及處置費(fèi)，一是游戲規(guī)則，一是游戲籌碼，兩者缺一不可。此言不虛，也直接指出了“十二五”期間污泥發(fā)展出現(xiàn)怪相的原因。


環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)口徑不一，標(biāo)準(zhǔn)失去了應(yīng)有的強(qiáng)制性以及權(quán)威性。環(huán)境監(jiān)察一方面可能囿于不同標(biāo)準(zhǔn)帶來的困惑，一方面也并沒有充分發(fā)揮監(jiān)察應(yīng)有的功能。長此以往，劣幣驅(qū)逐良幣，也就沒有愿意好好處置污泥的企業(yè)了。

另外，最重要的就是老生常談的成本問題。

一方面，由于技術(shù)本身的制約，處置成本一直下不來。而且隨著越來越嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，處置成本下降的空間也并不大。如在日本，即使環(huán)境管理已經(jīng)非常精細(xì)、環(huán)境技術(shù)已經(jīng)非常成熟的發(fā)達(dá)國家，污泥處置的費(fèi)用仍然數(shù)倍高于我國目前實(shí)際的處理費(fèi)用。

另一方面，污泥處置費(fèi)也一直上不去，沒有了經(jīng)濟(jì)刺激，市場缺乏自然發(fā)展下去的動力。而在歐洲等發(fā)達(dá)國家，污水處理費(fèi)的一半甚至更多被用于污泥治理。可我國出于民生考慮一直都對污水處理費(fèi)的調(diào)漲比較謹(jǐn)慎，雖然“水十條”中明確城市污水費(fèi)不應(yīng)低于污水處理費(fèi)和污泥處置費(fèi)，但這之后怎么調(diào)、什么時(shí)候調(diào)、調(diào)多少仍然是一個(gè)未知數(shù)。

這“一上一下”不停壓縮污泥處置市場本身的發(fā)展空間，也就不奇怪為什么污泥處置這顆幼苗怎么都長不大也長不好了。

成也政策，敗也政策？

就像前文提到的環(huán)保行業(yè)作為典型的政策驅(qū)動型的行業(yè)，政策對整個(gè)產(chǎn)業(yè)的作用舉足輕重。新能源就是政策春風(fēng)下的當(dāng)紅炸子雞，短短幾年內(nèi)就迅速形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。無論是發(fā)展速度還是規(guī)模都無法不讓人驚嘆，而這樣的“中國速度”也鮮有國家地區(qū)可以匹敵。反觀污泥處置就是在“十二五”期間沒真正的火起來的境況，也難怪有文章直言“十二五”期間的污泥處置市場的低迷就是被政策脫了后腿。

所幸，政策仍然在持續(xù)發(fā)力。

“水十條”中的兩點(diǎn)信息最為關(guān)鍵，第一是明確污泥應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定化無害化處理，同時(shí)禁止未處理達(dá)標(biāo)的污泥進(jìn)入農(nóng)田，禁止非法污泥堆放點(diǎn)；第二，明確城市污水費(fèi)不應(yīng)低于城市污水處理和污泥處置成本。第一點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)需要更完善的政策體系、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境監(jiān)察的支持，第二點(diǎn)更是明確透露松綁污泥治理費(fèi)的意向。兩點(diǎn)直擊污泥治理的兩大痛點(diǎn)：政策支持不足和成本問題。

此后，作為其后續(xù)規(guī)劃的“十三五”規(guī)劃更為關(guān)鍵的不是具有野心的目標(biāo)（論野心，也及不上“十二五”規(guī)劃），而是規(guī)劃跟“水十條”一脈相承開始試圖直擊行業(yè)痛點(diǎn)。其中規(guī)劃中明確“十三五”期間用于新建和改造污泥無害化處理設(shè)施的投資為294億元，相較于“十二五”期間規(guī)劃的347億元，投資規(guī)模有所下降。但參照“十三五”期間設(shè)施建設(shè)規(guī)模的大幅度增長，就不難理解新規(guī)劃中對社會資本的參與的諸多著墨了。也讓人有理由相信，后續(xù)的國家宏觀政策還會有動作，甚至是大動作。

也許，讓污泥行業(yè)翱翔的東風(fēng)真的要來了。