看待一個(gè)污泥處理路線的發(fā)展機(jī)會(huì)和市場(chǎng)路徑，需要對(duì)包括政府行為偏好在內(nèi)的多重制約綜合分析，而不僅僅就技術(shù)或成本進(jìn)行論證。本文集合筆者觀察污泥市場(chǎng)10多年的發(fā)展，希望綜合技術(shù)、市場(chǎng)、政府管理等方面的要素，討論和預(yù)判下這個(gè)特殊行業(yè)的發(fā)展。

開(kāi)篇：從曬鹽和煮鹽說(shuō)說(shuō)污泥處理處置產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的特殊性

本章導(dǎo)讀：環(huán)保歷來(lái)是與政府強(qiáng)相關(guān)性的市場(chǎng)，技術(shù)選擇必須重視技術(shù)之外的要素。

曬鹽和煮鹽作為歷史上制鹽的兩種工藝，后者雖然成本更高但卻在中國(guó)歷史的很長(zhǎng)階段都是主流工藝，除了占地等其他一些制約因素以外，最重要的原因是制鹽一直是官辦，而作為官方采購(gòu)的定價(jià)方式，運(yùn)行成本并沒(méi)有便于管理重要，而煮鹽在生產(chǎn)方面更容易被管控。這樣的道理，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)這樣與政府采購(gòu)高度相關(guān)的行業(yè)一樣重要，因此，看待一個(gè)污泥處理路線的發(fā)展機(jī)會(huì)和市場(chǎng)路徑，需要對(duì)包括政府行為偏好在內(nèi)的多重制約綜合分析，而不僅僅就技術(shù)或成本進(jìn)行論證。本文集合筆者觀察污泥市場(chǎng)10多年的發(fā)展，希望綜合技術(shù)、市場(chǎng)、政府管理等方面的要素，討論和預(yù)判下這個(gè)特殊行業(yè)的發(fā)展。

一、技術(shù)引進(jìn)秘方在污泥領(lǐng)域的失靈

本章導(dǎo)讀：中國(guó)的特殊國(guó)情和特殊泥質(zhì)導(dǎo)致期望通過(guò)慣有的市場(chǎng)換技術(shù)來(lái)解決中國(guó)的污泥問(wèn)題并不順利，各類(lèi)污泥處理處置技術(shù)發(fā)展仍在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。

經(jīng)過(guò)三十年的從無(wú)到有，到覆蓋到縣鎮(zhèn)的污水廠建設(shè)，我國(guó)的污水處理設(shè)施建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的階段，對(duì)比印度等國(guó)，可以說(shuō)又是一個(gè)我國(guó)政經(jīng)體制在市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展上獨(dú)具優(yōu)勢(shì)的佐證。技術(shù)引進(jìn)的開(kāi)端主要是利用國(guó)外政府貸款等資金引入國(guó)外污水處理先進(jìn)技術(shù)，并最終促成了這些技術(shù)在國(guó)內(nèi)被完全掌握和國(guó)產(chǎn)化。同時(shí)，伴隨這樣的引進(jìn)也形成了像金州集團(tuán)、麥王公司等以進(jìn)口代理升級(jí)到EPC環(huán)保服務(wù)甚至投資的環(huán)保公司，更形成了包括宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)諸多的國(guó)內(nèi)環(huán)保設(shè)備技術(shù)公司。此外，建設(shè)部在初期的建設(shè)規(guī)范要求中，也設(shè)定在僅要求污泥脫水至含水80%即外運(yùn)的標(biāo)準(zhǔn)，客觀上促成了現(xiàn)在污泥市場(chǎng)的完整爆發(fā)，當(dāng)然我們可以完全理解，從無(wú)到有中不可求全責(zé)備，成功啟動(dòng)和順利普及污水處理仍然是大功一件。

引人反思的是，改革開(kāi)放以來(lái)通過(guò)市場(chǎng)換技術(shù)的方式，從污水治理乃至通信、高鐵、核電等技術(shù)引進(jìn)方面百試不爽的成功模式，在污泥治理方面，雖已經(jīng)過(guò)近十年的摸索，卻不能得到很好的復(fù)制，比如唐家沱消化干化、石洞口干化焚燒等等項(xiàng)目。簡(jiǎn)單引進(jìn)國(guó)外的技術(shù)，存在無(wú)論是技術(shù)、造價(jià)還是管理等各方面表現(xiàn)出與中國(guó)國(guó)情適用性不足的明顯問(wèn)題，究其原因，有因?yàn)橹袊?guó)雨污合流、市政工業(yè)污水合流等管網(wǎng)建設(shè)滯后帶來(lái)的不同的污泥屬性;有出于經(jīng)濟(jì)發(fā)展限制和政府財(cái)力仍不富裕，對(duì)環(huán)保的重視和投入分配仍需加強(qiáng)的階段性局限;有全國(guó)各地經(jīng)濟(jì)、地理、人口、氣候等條件的極不均衡和復(fù)雜;有主導(dǎo)污水技術(shù)并在污泥路線上有強(qiáng)大發(fā)言權(quán)的主流市政設(shè)計(jì)院對(duì)污泥所涉及的各種跨領(lǐng)域?qū)W科的不熟悉;還有污泥處置自身的特殊性。

但是，污泥遺留問(wèn)題需要解決已經(jīng)刻不容緩，從五年前雷聲大雨點(diǎn)小的前奏，到現(xiàn)在已經(jīng)成了各地政府真正無(wú)法回避的環(huán)境災(zāi)難。而國(guó)外技術(shù)的引進(jìn)和其在國(guó)外自身的變革反思和升級(jí)，以及國(guó)內(nèi)各種更具適應(yīng)性和“階段性”的處理路線的層出不窮，甚至魚(yú)龍混雜的某些亂局，都構(gòu)成了污泥處理處置產(chǎn)業(yè)發(fā)展和設(shè)施建設(shè)的一道非常獨(dú)特的風(fēng)景。

二、污泥技術(shù)路線選擇考慮的幾個(gè)重要因素

那么，對(duì)于中國(guó)的污泥處理處置技術(shù)路線選擇，有哪些重要的因素需要考慮呢?

1) 無(wú)害化、穩(wěn)定化必須被首先確保，減量化視地區(qū)條件可能被突出，資源化之破題可能

本章導(dǎo)讀：面對(duì)不容樂(lè)觀的污染現(xiàn)狀，率先解決無(wú)害化和穩(wěn)定化，同時(shí)在東部發(fā)達(dá)地區(qū)減量化，更被視為當(dāng)前之急需，資源化之藍(lán)色經(jīng)濟(jì)思想可能能破除高成本和完全處置之間的矛盾，劣質(zhì)建材化必須停止。

1.1)“ 推責(zé)”之不能倒逼出的污泥處置商機(jī)在低價(jià)要求中徘徊

正如前文所述，二十年前的引進(jìn)和建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，留下了含水80%的污泥，而這些作為污水中幾乎全部污染物(很多成分同時(shí)也是資源)載體的污泥，直接進(jìn)入填埋場(chǎng)破壞其正常結(jié)構(gòu)并導(dǎo)致二次污染的發(fā)生，更普遍的是填埋場(chǎng)拒絕接收后被不當(dāng)棄置，這方面的案例太多。值得注意的是，隨著排水條例的發(fā)布，不同于以往的得過(guò)且過(guò)，在江蘇省南京等城市，去年已經(jīng)開(kāi)始有官員為此背責(zé)的案例出現(xiàn)，以類(lèi)似于北京何某被判刑的“門(mén)頭溝污泥第一案”的方式推托責(zé)任給第三方(即通過(guò)不合理低價(jià)卻在合同條款中聲明要求安全處置的污泥處置外包合同來(lái)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任)的逃避模式已經(jīng)不能再次被采用。近期的福建和廈門(mén)的污泥處置項(xiàng)目招標(biāo)連續(xù)流標(biāo)的根本原因，首先是投標(biāo)企業(yè)不愿意在不合理低價(jià)和技術(shù)不成熟的情況下，接手這“燙手山芋”涉險(xiǎn)掙錢(qián)。

在福建和廈門(mén)案例中另一個(gè)代表性的特征是，兩個(gè)項(xiàng)目提出的處理費(fèi)價(jià)格都是110元/噸污泥(我理解是基于每噸80%濕污泥的BOT價(jià)格)，路線分別是干化或者堆肥，這樣的不合理價(jià)格也是導(dǎo)致流標(biāo)的直接原因。雖然政府已經(jīng)開(kāi)始真正重視環(huán)保問(wèn)題，但當(dāng)事關(guān)政府投入時(shí)還是不能痛下決心，成為污泥行業(yè)乃至整個(gè)環(huán)保行業(yè)面臨的最大制約。

1.2)低價(jià)和政府指令導(dǎo)致干化填埋成為一個(gè)歷史階段的過(guò)渡措施

80%污泥直接填埋甚至棄置導(dǎo)致的危害這里不用細(xì)談，因此，在資金仍不富裕的背景條件下，把無(wú)害化和穩(wěn)定化作為當(dāng)前首要的任務(wù)先予以保證是急迫的任務(wù)。因此，環(huán)保部提出的含水率50%的污泥進(jìn)填埋場(chǎng)的脫水標(biāo)準(zhǔn)成為了高干脫水獲得大發(fā)展的一個(gè)重要契機(jī)(正如開(kāi)篇提到的煮鹽說(shuō)所現(xiàn))，第二個(gè)原因就是價(jià)格因素和信息不對(duì)稱(chēng)(不能深入了解和信任其他資源化加技術(shù))，最終污泥處置手段仍然更多采用相對(duì)保守和便宜的填埋方式，由此減量化也被當(dāng)作了重要的指標(biāo)，一般而言，減量化技術(shù)本身往往同時(shí)可以兼顧到安全、穩(wěn)定，而減量的程度取決于所付出的成本。

由于上述原因，近幾年，在低成本前提下完成將濕污泥脫水至含水率50%以下并保證處理后污泥的安全穩(wěn)定的技術(shù)獲得了現(xiàn)實(shí)中的很多市場(chǎng)，盡管這類(lèi)項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行中仍需規(guī)范。基于經(jīng)濟(jì)上的現(xiàn)實(shí)壓力，我國(guó)曾經(jīng)有低成本為特征的以石灰攪拌實(shí)現(xiàn)含水率下降及穩(wěn)定化的路線，但由于增量、對(duì)污泥泥質(zhì)的徹底毀壞導(dǎo)致后續(xù)處置受限以及違背循環(huán)經(jīng)濟(jì)的原則，已經(jīng)開(kāi)始走向消亡。隨后，在我國(guó)的污泥處理中出現(xiàn)了以山東景津?yàn)榇淼陌蹇蛎撍绞?也包括利用同濟(jì)大學(xué)的科研能力在技術(shù)上進(jìn)行了優(yōu)化的上海同臣獨(dú)特的疊螺式污泥脫水機(jī))，這一曾經(jīng)很受關(guān)注、近期卻由于為破水而必須添加化學(xué)物質(zhì)而受到爭(zhēng)議但仍在努力突破的中國(guó)式特色路線，也出現(xiàn)了脫胎于韓國(guó)的電滲析的國(guó)產(chǎn)電干化等受到關(guān)注的不需添加物質(zhì)的干化技術(shù)，作為上述受制于低成本前提下的階段性脫水的替代方向，但后者也面臨很多需要克服的難題。

1.3)考慮到社會(huì)全成本，資源化終究是未來(lái)方向，國(guó)家政策全面到位前，污泥資源化企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力和政策推動(dòng)能力尤為重要

資源化并不是要把污泥本身當(dāng)作重要的資源和財(cái)富，如果對(duì)此存在誤解會(huì)進(jìn)一步帶來(lái)污泥處理資金投入更加不足的尖銳矛盾，這一點(diǎn)在若干年前已經(jīng)與垃圾資源化的偏頗理解一起被理清了。污泥資源化的含義不是變廢為寶，而是取寶于廢。更重要的是，如果把農(nóng)田、大氣等其他非直接環(huán)境因素和成本考慮在內(nèi)，資源化也許是唯一最合算的處理處置手段。當(dāng)然，這樣的計(jì)算和壓力想完全體現(xiàn)到實(shí)際商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，需要政府的一系列法規(guī)和稅費(fèi)設(shè)計(jì)，在此之前，資源化企業(yè)利用自身在產(chǎn)業(yè)鏈整合中的能力，通過(guò)資源化的后端價(jià)值實(shí)現(xiàn)來(lái)減輕前端的處理費(fèi)價(jià)格需求，對(duì)其相應(yīng)技術(shù)在市場(chǎng)上的推廣而言就顯得尤為重要。

公認(rèn)可行的資源化路線包括以中科博聯(lián)、沃土為代表的好氧堆肥等將養(yǎng)分還原于土壤和從國(guó)外技術(shù)引進(jìn)后國(guó)產(chǎn)化的包括安陽(yáng)艾爾旺、青島天人在內(nèi)的厭氧消化將沼氣熱量重新利用的兩大方向，還有像天津裕川的提取蛋白質(zhì)(BOT成本在150-200元)這類(lèi)比較獨(dú)特的資源化方式。

值得一提的是，由于消耗在城市的有機(jī)物多年不能得到回補(bǔ)，中國(guó)的耕地缺失有機(jī)質(zhì)嚴(yán)重，帶來(lái)對(duì)水環(huán)境和大氣的污染，也帶來(lái)化肥失效，農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)量下降和重金屬含量提高的問(wèn)題(土壤有機(jī)質(zhì)除了本身的增產(chǎn)和提質(zhì)作用，同時(shí)可以增加化肥的吸收減少對(duì)化肥的需求，和減少重金屬被帶入產(chǎn)品量)，導(dǎo)致國(guó)家越來(lái)越重視提高有機(jī)肥施用的比例，這個(gè)給一直艱難的堅(jiān)持土壤有機(jī)質(zhì)回歸土壤的資源化技術(shù)廠家以曙光，這方面也包括對(duì)嘉博文為代表的餐廚、糞便土地利用處置方向的積極影響。與之比較，雖然消化產(chǎn)沼氣對(duì)能源實(shí)現(xiàn)了利用，并且由于產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面比其他兩類(lèi)資源化路線簡(jiǎn)單，一直得到建設(shè)部有關(guān)方面的主推，但是，將寶貴的有機(jī)質(zhì)作為能源消耗掉，其實(shí)根本上是受困于產(chǎn)業(yè)鏈延伸不易的次優(yōu)選擇。